אוטומציות

נמצא בהגדרות ← אוטומציות. זמין לבעלים ולמנהלי מערכת.

מתחילים מתבנית

בתבניות מוכנות יש למשל ליד חדש: לחזור תוך 15 דקות, עסקה תקועה: התראה למנהל וברכת יום הולדת. בוחרים תבנית ומתאימים אותה.

בונים אוטומציה

1. נותנים שם האוטומציה.
2. בכאשר בוחרים מה מפעיל אותה, למשל ליד חדש נוצר, עסקה עברה שלב או משימה מתקרבת למועד.
3. באם (לא חובה) מוסיפים תנאים, למשל המקור הוא או השווי לפחות (₪).
4. באז מוסיפים פעולות: יצירת משימה, התראה במערכת, הקצאת בעלים, הוספת תגית, שינוי סטטוס ליד או העברת עסקה לשלב.
5. לוחצים שמירה והפעלה.

בכותרת של משימה או התראה אפשר לכתוב {{name}}, והמערכת תשים שם את שם הרשומה.

בדיקה ומעקב

בדיקה על רשומה אחת מריצה את הפעולות באמת על רשומה שבוחרים, בלי לבדוק את התנאים. ביומן הרצות רואים כל הרצה ואם הצליחה.

שינוי אוטומציה קיימת

בדף של האוטומציה לוחצים עריכה, משנים ולוחצים שמירת השינויים. השינוי חל מהאירוע הבא. את סוג הרשומה (לידים, עסקאות וכו') אי אפשר לשנות; לזה יוצרים אוטומציה חדשה.

אוטומציה רצה תוך דקה מהאירוע. בדיקות זמן (כמו עסקה תקועה) רצות כל רבע שעה. כל רשומה מפעילה עד 20 הרצות ביום. רשומות שנוצרו בייבוא לא מפעילות אוטומציות של "נוצר".