התאמת המערכת לעסק

כל אלה בהגדרות, לבעלים ולמנהלי מערכת.

תהליכי מכירה

יצירת תהליך מכירה מוסיפים תהליך חדש. לכל שלב יש שם השלב, סוג השלב (פתוח, נסגר בהצלחה, אבוד) והסתברות לסגירה בשלב (באחוזים), שמשמשת בתחזית. אי אפשר למחוק שלב שיש בו עסקאות.

סטטוסים ומקורות

הוספת סטטוס ללידים, וקביעה כברירת מחדל לסטטוס של ליד חדש. הוספת מקור, והסתרה של מקור שלא בשימוש.

שדות

שדות משלכם ללידים, אנשי קשר, חברות ועסקאות: טקסט, מספר, בחירה מרשימה, כן / לא, תאריך, טלפון, אימייל וקישור. אפשר לסמן שדה חובה. השדות מופיעים בטפסים, בכרטיסים ובייבוא.

תגיות

בתגיות מוסיפים ומוחקים. מחיקת תגית מסירה אותה מכל הרשומות.