המרת ליד ללקוח ועסקה

1. בכרטיס הליד לוחצים המר לאיש קשר ועסקה.
2. כדי לפתוח גם עסקה, משאירים מסומן ליצור גם עסקה, וממלאים שם העסקה ושווי העסקה (₪).
3. לוחצים המרה.

נוצר איש קשר עם פרטי הליד, וגם חברה, אם לליד היה שם חברה. העסקה נכנסת לשלב הפתוח הראשון בתהליך המכירה הראשי. סטטוס הליד הופך להומר.

שדות מותאמים של הליד עוברים לאיש הקשר ולעסקה, כשיש להם שדה עם אותו שם ואותו סוג. בשדה בחירה מרשימה הערך עובר רק אם אותה אפשרות קיימת גם שם.

אי אפשר לבחור הומר ידנית ברשימת הסטטוסים. ההמרה נעשית רק בכפתור.