עבודה עם לידים

ליד חדש

1. בלידים לוחצים ליד חדש.
2. ממלאים לפחות אחד מהשדות: שם מלא, טלפון או אימייל. אפשר להוסיף חברה, מקור, סטטוס והערה ראשונה.
3. לוחצים יצירת ליד. הליד משויך אליכם.

אם כבר יש ליד או איש קשר עם אותו טלפון או אימייל, תופיע אזהרה עם קישור לפתוח את הרשומה הקיימת. כדי ליצור ליד בכל זאת, מסמנים ליצור ליד חדש בכל זאת.

חיפוש וסינון

מחפשים לפי שם, טלפון או אימייל, ומסננים לפי סטטוס ותגית. תצוגה שחוזרים אליה אפשר לשמור: שמירת התצוגה שומרת את הסינון, את המיון ואת העמודות. בוחרים למי: רק לי, לצוות (צוות שאתם חברים בו; מנהלי מערכת: כל צוות) או לכל העסק (מנהלי מערכת). כשפותחים תצוגה, העמודות שלה מחליפות את שלכם עד שיוצאים ממנה.

כדי למיין, לוחצים על כותרת של עמודה בטבלה. לחיצה נוספת הופכת את הסדר. סטטוס ממוין לפי הסדר שקבעתם בהגדרות. כך גם ברשימות של אנשי קשר וחברות.

סינון מתקדם בונה תנאים על כל שדה, גם על שדות מותאמים: בוחרים שדה, פעולה (למשל מכיל, הוא, גדול מ, ב-X הימים האחרונים, השבוע) וערך. כמה תנאים יוצרים קבוצה, ובוחרים אם צריך את כל התנאים או לפחות אחד. אפשר להוסיף קבוצות ולבחור איך הן מתחברות. לוחצים החלת הסינון. תאריכים יחסיים (השבוע, 30 הימים האחרונים) מחושבים מחדש בכל כניסה, גם בתצוגה שמורה.

עמודות (מעל הטבלה) קובע מה הטבלה מציגה: מסמנים עמודות להצגה, כולל שדות מותאמים, מסדרים בחצים ובוחרים רוחב, ולוחצים שמירת העמודות. הבחירה אישית: כל משתמש רואה את הטבלה שלו. חזרה לברירת המחדל מחזיר את העמודות הרגילות. בטלפון הטבלה נגללת לצדדים, והשם נשאר במקום.

עריכה בטבלה: ליד השם, הסטטוס והבעלים יש עיפרון. לוחצים עליו, משנים, ולוחצים שמירה (או Enter). Esc מבטל. בבחירת לא רלוונטי כותבים גם למה. העיפרון מופיע רק במה שמותר לכם לערוך; להעביר רשומה לבעלים אחר יכולים מנהלי צוותים ומעלה. כך גם באנשי קשר ובחברות (שם ובעלים).

פעולה על כמה רשומות: מסמנים את התיבה ליד כל שם (או בחירת כל העמוד), בוחרים פעולה (שינוי בעלים, שינוי סטטוס, הוספת תגית, העברה לסל המחזור), ולוחצים ביצוע. רשומה שאין לכם הרשאה לשנות מדלגים עליה, והמסך אומר כמה דולגו. העברה לסל מותרת למנהלי צוותים ומעלה, ואפשר לשחזר משם 30 יום.

ייצוא (מעל הטבלה) מוריד את הרשימה כפי שהיא מסוננת: אותו חיפוש, אותו סינון ומיון, ואותן עמודות שבטבלה, כקובץ Excel או CSV. כדי לייצא רק רשומות מסוימות, מסמנים אותן ובוחרים ייצוא הנבחרים. ייצוא מותר לבעלים, למנהלי מערכת ולמנהלי צוות, וכל ייצוא נרשם ביומן הפעולות.

סטטוס

בכרטיס הליד, בסטטוס והמרה, בוחרים סטטוס ולוחצים עדכון סטטוס. בבחירת לא רלוונטי המערכת שואלת למה.

לוח לפי סטטוס

בראש רשימת הלידים בוחרים לוח במקום טבלה. כל סטטוס הוא עמודה, וגוררים ליד מעמודה לעמודה כדי לשנות לו סטטוס. בטלפון או במקלדת משתמשים בתפריט הסטטוס שבכל כרטיס ולוחצים העברה. גרירה ללא רלוונטי שואלת למה.

בכל עמודה מוצגים 50 הלידים החדשים ביותר, והמספר בראש העמודה הוא הכמות המלאה. לידים שהומרו לא מופיעים בלוח.

ציר זמן

כל שיחה, פגישה או הודעה נרשמות בציר זמן: בוחרים סוג הפעילות (הערה, שיחה, פגישה, WhatsApp, אימייל, SMS), כותבים, ולוחצים הוספה לציר הזמן. שינויי סטטוס, הקצאות ופניות חוזרות נרשמים שם לבד.

כדאי לבחור את סוג הפעילות הנכון: הדוחות על זמן תגובה ופעילות מבוססים עליו.

תגיות

בכרטיס לוחצים עריכת תגיות, בוחרים תגיות קיימות או כותבים תגית חדשה.