ייבוא לידים ואנשי קשר מאקסל

נמצא בהגדרות ← ייבוא וייצוא ← ייבוא קובץ. זמין לבעלים, למנהלי מערכת ולמנהלי צוות.

1. קובץ: בוחרים מה מייבאים (לידים, אנשי קשר או חברות), ובוחרים קובץ xlsx או CSV, עד 50,000 שורות. השורה הראשונה צריכה להיות כותרות העמודות.
2. מיפוי עמודות: לכל עמודה בוחרים לאיזה שדה היא נכנסת, או לא לייבא. בוחרים מה לעשות בשורה שכבר קיימת במערכת: לדלג, לעדכן את הקיימת, או ליצור בכל זאת.
3. בדיקה: המערכת מראה איך ייראו 20 השורות הראשונות.
4. ייבוא: לוחצים על כפתור הייבוא, ומשאירים את הדף פתוח עד הסוף.

בסוף רואים כמה נוצרו, עודכנו, דולגו ונכשלו. את השורות שנכשלו אפשר להוריד, לתקן ולייבא שוב.

ביטול ייבוא

מי שייבא יכול ללחוץ ביטול הייבוא תוך 7 ימים. הרשומות שהייבוא יצר עוברות לסל המחזור. עדכונים של רשומות קיימות לא מתבטלים.

קובץ xls ישן לא נתמך: שומרים אותו ב-Excel כ-xlsx. CSV עברי שנשמר ב-Excel נקרא כמו שצריך. רשומות מיובאות לא מפעילות אוטומציות ולא שולחות התראות הקצאה.