דוחות ותמונת מצב

בדוחות יש: לידים לפי מקור, משפך המרה, זמן תגובה לליד, ביצועי נציגים, פעילות, תחזית הכנסות, סיבות הפסד, אורך מחזור מכירה, עסקאות תקועות והכנסות.

בכל דוח בוחרים תקופה (למשל החודש או טווח אחר), ולפי הדוח גם נציג ותהליך מכירה, ולוחצים הצגה.

כל דוח סופר רק את מה שמותר לכם לראות: נציג שרואה רק את הרשומות שלו מקבל דוח על הרשומות שלו.

תמונת מצב למנהלים

בעלים, מנהלי מערכת ומנהלי צוות רואים בראש מסך הדוחות את תמונת מצב: לידים חדשים, הכנסה וסגירה בהצלחה החודש, שווי תהליך המכירה, משימות באיחור ועסקאות שדורשות טיפול.

ייצוא ל-Excel וייצוא ל-CSV זמינים לאותם תפקידים. בקובץ Excel הסכומים בשקלים והתאריכים הם תאריכים אמיתיים, כך שאפשר לסכם ולמיין אותם.